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壹石通:我国世界金融股份有限公司关于安徽壹石通资料科技股份有限公司2022年度向

更新时间:2022-11-24 23:35:02     来源:贝博app体育下载艾弗森官网
  

  关于安徽壹石通资料科技股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票之上市保荐书保荐组织(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)二〇二二年十月1上海证券买卖所:我国世界金融股份有限公司(以下简称“保荐组织”)承受安徽壹石通资料科技股份有限公司(以下简称“壹石通”、“发行人”或“公司”)的托付,就发行人2022年度向特定方针发行A股股票并在科创板上市事项(以下简称“本次发行”)出具本上市保荐书。

  2.保荐组织及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐事务处理方法》(以下简称“《保荐方法》”)、《科创板上市公司证券发行注册处理方法(试行)》(以下简称“《注册处理方法》”)、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》(下称“《上市规矩》”)等有关法令、法规的规矩,诚笃守信,勤勉尽责,严厉依照依法拟定的事务规矩和职业自律标准出具本上市保荐书,并确保所出具文件实在、精确、完好。

  3.(本上市保荐书中如无特别阐明,相关用语具有与我国世界金融股份有限公司《关于安徽壹石通资料科技股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票之尽职查询陈说》中相同的意义)2一、发行人基本状况(一)发行人基本资料公司称号安徽壹石通资料科技股份有限公司英文称号AnhuiEstoneMaterialsTechnologyCo.,Ltd.注册地址安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号注册时刻2006年1月6日注册资本18,216.4340万元法定代表人蒋学鑫上市时刻2021年8月17日上市板块科创板运营范围一般项目:电子专用资料制作;组成资料制作(不含危险化学品);非金属矿藏制品制作;专用设备制作(不含答应类专业设备制作);电子专用资料出售;组成资料出售;金属基复合资料和陶瓷基复合资料出售;非金属矿及制品出售;机械设备出售;技能进出口;新式动力技能研制;新资料技能研制;技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行(除答应事务外,可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目)。

  5.无机非金属资料具有绝缘性好、耐热性强、化学功用安稳等特色,被广泛运用于新动力轿车、消费电子、芯片、覆铜板以及防火安全等范畴。

  6.公司的锂电池涂覆资料产品勃姆石等作为陶瓷涂覆颗粒是锂电池无机涂覆资料的首要成分,经过对锂电池电芯隔阂或极片进行涂覆,可以进步锂电池的安全功用,进步电芯的良品率;公司的低烟无卤阻燃资料亦能有用进步下流产品的阻燃及耐火作用,该等产品契合下流运用职业对5安全可靠功用日益重视的展开方向。

  7.电子通讯功用填充资料能有用确保高频高速信号完结更高质量的传输,进步下流产品运转的安稳性。

  8.球形氧化铝可填充进有机硅、环氧树脂等资料制备成导热界面资料,具有高热传导性、可压缩性、绝缘性等特色,削减传热热阻,进步散热功用。

  10.根据高工产研锂电研讨所(GGII)计算,2018及2019年,公司的锂电池用勃姆石出货量位列全国榜首、全球第二,仅次于德国的NabaltecAG;2021年,公司现已逾越德国NabaltecAG,成为全球最大的锂电池用勃姆石供货商,全球商场占有率超越50%,国内商场份额超越80%,公司的商场位置和抢先优势进一步稳固。

  12.以公司低烟无卤阻燃资料作为阻燃剂的电线电缆经国家电线电缆质量监督中心检测,在阻燃功用、成炭性、协效性等要害方针上体现出优异的功用,构建了必定的技能壁垒。

  13.公司的球形氧化铝产品凭仗在导热界面资料范畴的优异运用功用,已批量导入新动力轿车龙头企业,并在电子范畴与职业知名企业树立了协作联系。

  14.(四)中心技能状况公司自2006年树立以来,一向以技能立异为事务展开的根底,根据对无机非金属资料的深刻理解,将技能攻关与下流客户的实践需求结合,构成了高纯纳米勃姆石制备技能、记忆体封装用Low-α高纯石英、Low-α高纯氧化铝的制备技能、流化床气流磨无铁破坏技能、超细粉体外表纳米涂覆技能、超细粉体的离子清洗技能等多项中心技能。

  15.公司首要产品触及的中心技能如下:序号技能称号技能优势对应专利或非专利技能技能来历相关产品1记忆体封装用Low-α高纯石英、Low-α高纯氧化铝的制备技能①选用流化床气流破坏技能使产品磁性异物含量低,粒径散布窄,安稳性好②出产进程对产品无污染,契合记忆体封装对资料的要求一种双向主动反吹双锥反转线自主研制电子通讯功用填充资料2流化床气流磨无铁破坏技能①破坏进程无污染,产品磁性异物含量低②粒径散布窄,安稳性好③负压运转,无粉尘污染--自主研制锂电池涂覆资料、电子通讯功用填充资料、低烟无卤阻燃资料3勃姆石出产①离子性不纯物含量低一种高纯纳米勃姆石的自主锂电池涂覆6序号技能称号技能优势对应专利或非专利技能技能来历相关产品技能②工艺流程先进,出产本钱低③产品粒径可以操控,中位粒径在0.1~4微米(μm)之间可调④产品纯度高制备方法专利号3.1一种勃姆石包覆的氧化铝资料的制备方法专利号8.1研制资料4超细粉体外表纳米涂覆技能有助于改进粉体资料的外表性质,进步与有机体系的相容性--自主研制锂电池涂覆资料5超细粉体的离子清洗技能选用自主研制的粉体离子清洗设备,可将粉体资猜中的可溶解离子去除而不会丢失粉体颗粒--自主研制锂电池涂覆资料、电子通讯功用填充资料、低烟无卤阻燃资料6高导热资料制备技能自主研制的金刚石结构的高导热复合资料,可有用进步界面资料的导热率和陶瓷资料的导热系数导电、导热的复合粉体颗粒专利号3.8自主研制电子通讯功用填充资料7外表改性技能①自主研制的干式二步法外表处理技能,可处理粉体的外表处理及在聚合物中的均匀涣散问题,处理剂下降本钱的一起可进步功用②运用分子接枝技能,对无机物进行有机化处理,对有机物进行无机化处理一种高效微胶囊复合阻燃剂的制备与运用专利号1.8自主研制锂电池涂覆资料、电子通讯功用填充资料、低烟无卤阻燃资料8硅质微珠资料出产技能选用一起的质料制备技能及热成型工艺,将纳米级的微孔圈闭在熔融二氧化硅粉体资料内,然后构成中空二氧化硅粉体资料,具有介电常数和介质损耗可调的特色,可运用于芯片封装、高频高速覆铜板、轿车轻量化资料等范畴中空二氧化硅球形粉体资料的制备方法专利号4.0中空二氧化硅的喷烧设备专利号6.2一种轻质球形二氧化硅的制备方法专利号9.3自主研制电子通讯功用填充资料9粉体粒径操控技能制备出的粉体可以完结单涣散、窄散布的描摹特色,巨细颗粒的粒径均可控超细粉体正压别离设备专利号8.7自主研制锂电池涂覆资料、电子通讯功用填充资料、低烟无卤阻燃资料10无机资料描摹操控技能可以完结对不同产品描摹的操控,如:勃姆石:方块状球形二氧化硅/氧化铝:球形状球形无机粉体资料的出产设备专利号6.3自主研制锂电池涂覆资料、电子通讯功用填充资料、低烟无卤阻燃7序号技能称号技能优势对应专利或非专利技能技能来历相关产品氢氧化镁:六角片状陶瓷化阻燃剂:枣核状资料11晶体生长操控技能①完结晶体生长速度及巨细的有用操控②完结晶体生长取向操控③操控晶体颗粒的一致性一种硼酸锌阻燃资料的制备方法专利号5.6超细花状硼酸钙阻燃剂的水浴、水热联动组成专利号.0一种勃姆石包覆的氧化铝资料的制备方法专利号8.1自主研制锂电池涂覆资料、低烟无卤阻燃资料12磁性异物的检测技能①有用搜集粉体资猜中的磁性异物②精确测验和检测磁性异物的个数和巨细--自主研制锂电池涂覆资料、电子通讯功用填充资料、低烟无卤阻燃资料(五)发行人的研制水平公司经过继续的自主研制、协作研制坚持公司的技能竞赛优势,一起构建了与研制相关的组织架构和技能立异准则体系:1、技能立异机制公司以立异为基因,现已树立起齐备的研制体系,除了总部的研制部分外,也在合肥树立了立异中心。

  16.经过十余年的自主研制和不断立异,到2022年6月30日,公司环绕无机非金属粉体资料开宣布一系列具有自主常识产权的专利技能,包含高纯纳米勃姆石制备技能、记忆体封装用Low-α高纯石英、Low-α高纯氧化铝的制备技能、流化床气流磨无铁破坏技能、超细粉体外表纳米涂覆技能、超细粉体的离子清洗技能、陶瓷化阻燃剂制备技能、轻质球形二氧化硅制备技能等17项创造专利与18项实用新式专利。

  公司施行中长时刻技能立异战略,与我国科学技能大学等高校树立了长时刻的协作研讨联系,走产学研协作的技能展开路途。

  结合职业经历及商场优势,公司充沛发挥高校在科学研讨和人才上的优势,丰厚和完善公司的根底理论常识,推动研制项目展开,并在勃姆石、5G用氮化铝、复合阻燃剂、陶瓷化硅橡胶填充资料等资料的根底理论研讨、8新资料的研制方面取得了杰出的作用。

  2、所获奖项公司所取得的首要奖项和荣誉状况详细如下:序号资质/荣誉称号确认部分获取时刻12021年度蚌埠市工业展开先进集体蚌埠市委、蚌埠市人民政府2022年2安徽省新式功用陶瓷资料工业立异中心安徽省展开和变革委员会2022年3安徽省优异民营企业安徽省委、安徽省人民政府2021年4蚌埠市人民政府质量奖蚌埠市人民政府2021年5安徽省第十四批“115”工业立异团队安徽省人才作业小组2021年6安徽省工业立异中心安徽省展开和变革委员会2021年7国家级专精特新“小伟人”企业工业和信息化部2020年8非金属矿科学技能奖技能创造类二等奖我国非金属矿工业协会2020年9要点范畴补短板产品要害技能攻关揭榜企业安徽省经济和信息化厅2020年10安徽省首批次新资料(制作强省)企业安徽省经济和信息化厅2020年112020年安徽工业精品(勃姆石BA1/BG-611)安徽省经济和信息化厅2020年122019年蚌埠市工业展开先进集体我国蚌埠市委员会2020年132019年安徽省商标品牌演示企业安徽省商标品牌演示企业推介委员会2020年142019年度安徽最具立异潜力企业安徽立异企业100强组委会2020年15年度我国锂电工业TOP50高工工业研讨院2020年16安徽省发改委“三重一创”要点支撑项目安徽省展开和变革委员会2019年172019年高工金球奖——年度立异技能产品奖高工工业研讨院2019年182019年高工金球奖——年度快速生长公司高工工业研讨院2019年19国家高新技能企业安徽省高新技能企业确认小组2018年20安徽省科技厅严重专项项目(高功用复合隔阂资料的研制与工业化)安徽省科学技能厅2018年212018年硅基新资料专项资金主张支撑项目安徽省蚌埠市展开变革委2018年22安徽省第十批“115”工业立异团队安徽省科学技能厅2017年23安徽省“专精特新”中小企业安徽省经济和信息化厅2016年93、研制组织设置公司现在树立了产品研制、工艺技能开发和运用研讨为主体的研制体系,树立了研制部,并在合肥高新区树立了合肥立异中心,便于研制人才引入以及与我国科学技能大学等高校的密切协作。

  公司研制部按不同产品类型设置了四个专业试验室,别离担任电子通讯功用资料产品、动力资料(以勃姆石为主)产品、阻燃资料产品和导热资料产品的研制,构成了产品线、研制线双线推动的产品研制体系,为继续推出新产品、不断优化产品结构和出产工艺、进步产品质量供给了技能确保,为精准满意客户需求供给了技能支撑。

  公司的研制组织设置如下图所示:图公司研制组织设置4、研制团队及中心技能人员状况公司组建和培育了实力雄厚的研制团队,中心技能人员专业互补、经历丰厚,均承受过杰出的专业教育,赋有立异精力。

  在年龄结构上,以中青年为主,构成了可继续的人才队伍,为公司的技能抢先性供给了有力的人才确保。

  公司研制及技能人员的界定标准为:在公司掌管或从事新产品、新工艺、新资料的研讨开发作业,以及承当设备的规划和研制作业的相关人员。

  公司研制人员的研制才干、岗位组织、作业界容、薪酬鼓舞状况、培育机制状况如下:(1)研制才干10公司已树立了体系化的研制团队,新老调配,发挥“传、帮、带”作用,助力青年人才生长,部分研制及技能人员虽暂未构成详细科研作用,但在日常作业实践中均逐渐堆集了丰厚的研制经历。

  (2)岗位组织岗位组织作业界容公司总经理研制带头人,担任公司技能、产品的战略规划及组织处理研制部担任人掌管公司研制作业研制部担任与客户端技能对接、商场技能趋势剖析、产品研制、产品运用研讨与技能服务、工艺研讨合肥立异中心根底研讨及运用研讨(3)鼓舞状况公司研制及技能人员是公司新产品、新工艺、新资料、新运用和新设备研讨开发的中心人员。

  合理的薪酬机制能有用调集研制及技能人员的作业积极性,进步作业效率,对公司一向坚持高效的研制才干、掌握职业抢先的产品制作技能并处于职业技能前沿具有重要意义。

  在现金奖赏上,公司首要采纳“薪酬+奖金”对研制及技能人员进行查核,其间薪酬首要包含基本薪酬、岗位薪酬和绩效薪酬,奖金根据公司薪酬处理准则进行归纳考评而定。

  公司鼓舞研制及技能人员请求专利、严重项目研讨等立异活动,拟定了《常识产权处理准则》、《项目查核鼓舞处理方法》等相关准则对公司研制及技能人员进行鼓舞。

  (4)培育机制公司重视对研制及技能人员的培育和团队的建造,为人才的展开和进步供给了宽广的空间。

  公司为了进步研制及技能人员和技能人员的常识水平、专业技能、增强公司竞赛力,完结公司和员工一起展开,拟定了《训练处理准则》。

  公司经过内部训练和外部训练一起促进研制及技能人员的展开,内部训练首要经过中心技能骨干、优异员工共享实践中的成功经历、方法和作用;外部训练首要经过组织研制及技能人员积极参加国内外职业展会、学术会议,延聘外部专家训练解说新方法、新常识和新观念,让研制及技能人员一向掌握职业界的前沿方向。

  公司经过训练准则在员工入职、转岗、晋升等多方面进行训练,为公司研制及技能人员供给了全方位的培育机制。

  陈说期内公司研制费用逐年添加,首要系为进步产品商场竞赛力,公司继续加大研制投入力度,添加研制人员数量,导致员工薪酬和资料本钱添加。

  一向从事锂电池涂覆资料、电子通讯功用填充资料、低烟无卤阻燃资料为主的先进无机非金属功用资料的研制、出产和出售,在研制上,坚持“不抢先,不立项;无立异,不扩张”的准则,与下流客户坚持紧密联系,以客户需求为导向,着眼于处理下流客户痛点问题。

  在锂电池涂覆资料范畴,公司现已着眼于布局下一代勃姆石产品,包含粒径更小的勃姆石及与更多其他资料复合的勃姆石产品。

  在高功用二氧化硅粉体资料范畴,公司也在研制适用于5G通讯用的天线资料、滤波器器材资料,并已取得有用展开。

  在阻燃剂范畴,公司开端提早布局聚合物纳米陶瓷化复合阻燃剂母粒及低烟无卤复合阻燃剂等新一代阻燃资料,具有丰厚的技能储备。

  经过十余年的自主研制和不断立异,到2022年6月30日,公司环绕无机非金属粉体资料开宣布一系列具有自主常识产权的专利技能,包含高纯纳米勃姆石制备技能、记忆体封装用Low-α高纯石英、Low-α高纯氧化铝的制备技能、流化床气流磨无铁破坏技能、超细粉体外表纳米涂覆技能、超细粉体的离子清洗技能、陶瓷化阻燃剂制备技能、轻质球形二氧化硅制备技能等多项中心技能等17项创造专利与18项实用新式专利。

  到2022年6月30日,公司正在进行中的首要研制项目状况如下:表1公司在研项目状况序号项目估计到达的方针研制进展职业技能水平1中温固体氧化物燃料电池用质子导体复合电解质经过资料复合化的思路,开发一种经济适用、高烧结活性、高离子电导率的固体氧化物燃料电池用质子导体复合电解质材扩展试验职业先进12序号项目估计到达的方针研制进展职业技能水平资料的开发和安稳性测验料粉体及工业化组成工艺2导热粉体在聚合物热处理资猜中的运用研讨针对不同类型聚合物基体,取得兼容性较好的导热粉体,导热率1-12W/mK,且其他归纳方针(如抗老化功用)与商场坚持一致小试职业先进3聚合物微球的制备与运用研讨以丙烯酸酯、苯乙烯等有机小分子单体为质料,经过自由基聚合与不同聚合方法相结合的工艺,制备不同粒径的功用化聚合物微球小试职业先进4纳米钛酸钡资料的制备制备颗粒巨细均匀,粒度散布窄,粉体间无聚会,颗粒巨细可操控,纯度高的纳米钛酸钡粉体小试职业先进5多种铝源制备勃姆石的开发选用不同铝源出产勃姆石,调整工艺参数,出产出满意不同锂电客户需求的产品中试职业先进6陶瓷化硅橡胶及复合带研讨及工业化优化进步陶瓷化聚合物产品在不同运用场景的功用体现,不断拓宽新的运用范畴,对陶瓷化聚合物用无机粉体资料进行继续深度开发中试职业先进7陶瓷化聚烯烃的研制与工业化研讨对其在乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)中成瓷的运用进行研讨,制备出兼具EVA力学功用和杰出的成瓷功用的陶瓷化EVA资料扩展试验职业先进8窄散布球形消光剂开口剂开发制备具有高球形度、巨细均一和窄散布的有机硅树脂微球功用资料扩展试验职业先进9镀银玻璃微珠的制备及工业化研讨经过下降质料本钱和进步产品功用开宣布不同粒径的相对低银含量、低密度、低体积电阻率、低本钱、高强度的镀银(实心/空心)玻璃微珠,用来代替进口镀银玻璃微珠中试职业先进10纳米碳纤维的制备及工业化研讨开宣布具有一起纤维结构的导电资料,完结缺点数量少、比外表积大、长径比大等方针特色,兼具低密度、高比模量、高比强度、高导电性、高导热性以及结构细密等特性小试职业先进115G通讯用高导热凝胶的开发经过金属氧化物和氮化物的复配及指定结构的流平剂对粉料进行处理、包覆,开宣布高导热凝胶中试职业先进(六)发行人存在的首要危险1、本次向特定方针发行A股股票的相关危险(1)本次向特定方针发行股票摊薄即期报答的危险13因为本次向特定方针发行股票征集资金到位后公司的总股本和净资产规划将会添加,而募投项目效益的产生需求必定时刻周期,在募投项目产生效益之前,公司的赢利完结和股东报答仍首要经过现有事务完结,因而,本次向特定方针发行股票或许会导致公司的即期报答在短期内有所摊薄。

  此外,若公司本次向特定方针发行股票征集资金出资项目未能完结预期效益,然后导致公司未来的事务规划和赢利水平未能相应添加,则公司的每股收益、净资产收益率等财务方针将呈现必定起伏的下降。

  2、与征集资金运用相关的危险(1)募投项目施行危险公司此次征集资金将用于“年产15,000吨电子功用粉体资料建造项目”、“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建造项目”和“技能研制中心建造项目”与“弥补活动资金”。

  公司在考虑上述出资项目时现已较为充沛地研讨了项目的商场远景、资金和技能、人力资源等各种要素,并进行了可行性剖析。

  鉴于项目施行进程中商场环境、技能、团队、处理、环保等方面或许呈现晦气改变,公司能否依照预订计划完结相关项目的出资、建造存在必定的不确认性。

  此外,项目完结后将产生的经济效益、产品的商场承受程度、出售价格、出产本钱等都有或许与公司的猜测存在必定差异,因而本次发行征集资金的运用及其未来效益具有必定的不确认性。

  (2)募投项目产能消化的危险本次征集资金出资项目均环绕公司主营事务和未来展开战略,项目可行性剖析是根据对当时商场环境、下流商场需求以及未来技能展开方向等要素作出的。

  若征集资金到位后,未来微观经济环境、客户需求以及技能展开趋势等产生严重改变,公司的出售规划不能快速进步,导致募投项目产能消化不及预期,将对公司未来的运营状况带来晦气影响。

  本次募投项目中,“年产15,000吨电子功用粉体资料建造项目”将新增年产9,800吨导热用球形氧化铝、5,000吨亚微米高纯氧化铝和200吨Low-α射线上述产品已推向商场但仍需必定商场开辟周期,若推行作用不达预期将对该项目产能消化构成晦气影响。

  氧化铝作为锂电池涂覆资料与公司首要产品勃姆石归于锂电池无机涂覆资料的两种不同的技能道路,陈说期内公司首要集中于勃姆石事务,氧化铝出售规划相对较小。

  现在锂电池涂覆用氧化铝商场展开已较为老练,公司氧化铝产品在该等范畴尚有待开辟商场空间,将面对氧化铝涂覆资料商的一起竞赛。

  若公司在锂电池涂覆用氧化铝商场中不能坚持产品品质安稳和技能先进性,或产品性价比无法到达客户预期,在商场开辟方面将面对应战,然后导致募投项目产能无法及时消化。

  3、技能危险(1)锂电池涂覆资料技能迭代危险公司的勃姆石产品首要用于锂电池电芯隔阂的涂覆、极片涂覆。

  跟着锂电池企业产能不断扩张,涂覆隔阂的运用比重进步,以勃姆石为代表的无机涂覆已成为干流涂覆方法,带动了勃姆石的浸透率逐渐上升。

  现在,仍有一些锂电池厂商选用氧化铝资料、芳纶资料或其他有机、无机资料涂覆,其转化为勃姆石涂覆需求经过下流客户内部很多的研讨及试验才干确认,所需时刻较长,勃姆石涂覆浸透率上升的速度或许影响公司未来的成绩添加。

  别的,跟着未来新式技能的研制成功和出产工艺的完善,竞赛对手或许在技能上取得严重突破并完结工业化,然后揉捏公司勃姆石的商场空间,公司的运营成绩或许会因为新的隔阂涂覆技能的老练而面对晦气影响。

  (2)研制失利和作用转化危险公司所在的下流运用范畴,如新动力轿车、消费电子、集成电路、覆铜板和防火安全等职业均具有技能更新快、产品需求多样化的特色,客观上要求公司可以提早重视职业和技能展开趋势,掌握客户需求改变方向,及时推出满意客户需求的新产品。

  为坚持技能的先进性,公司必须在技能研制、工艺开发、新产品开发、新运用开发等方面继续投入很多的研制资金。

  一起研讨开发进程本身存在着不确认性,新产品认证周期较长,公15司研制项目存在不能到达预期作用,或技能作用不能工业化的或许,公司在研制上的资金投入或许会对公司的财务状况和运营作用带来负面影响。

  本次募投“技能研制中心建造项目”将提早布局陶瓷化聚合物、纳米碳纤维导电资料和固体氧化物电池(SOC)体系,运用公司从事锂电池涂覆资料和低烟无卤阻燃资料的技能根底,将公司事务在锂电池资料、阻燃资料范畴进一步扩展,并由锂电池范畴向燃料电池范畴延伸、由资料端向电池端延伸。

  因为纳米碳纤维导电资料和固体氧化物电池(SOC)体系归于较为前沿的研制方向,相关技能在国内处于研制堆集阶段,研制及验证周期较长,研制进程和技能作用存在不确认性;与此一起,公司需要必定周期以推行相关研制作用的商场化运用,加之相关范畴特别是SOC体系范畴的国内工业链尚不老练,因而研制作用的工业化才干尚有待验证。

  4、运营危险(1)勃姆石商场较小的危险勃姆石现在首要用于锂电池隔阂、极片的涂覆,为发行人锂电池涂覆资料事务最首要的产品。

  根据高工产研锂电研讨所(GGII)数据计算,2021年我国锂电池用勃姆石需求量为1.85万吨,全球商场需求为3.10万吨;到2025年国内需求量为8.20万吨,全球商场需求为17.60万吨。

  鉴于勃姆石现在仍处于商场堆集阶段,商场需求有待随新动力轿车商场规划的扩张和锂电池技能的展开而逐渐进步,商场浸透率亦有待进步。

  此外,勃姆石在其他范畴的规划化运用远景亦存在不确认性,因而,公司存在勃姆石推行不及预期的危险,然后影响公司未来的运营成绩添加。

  (2)锂电池下业动摇影响锂电池涂覆资料收入的危险陈说期内,公司锂电池涂覆资料出售收入占主营事务收入份额为67.49%、71.84%、78.27%和78.72%,是公司收入和赢利的首要来历。

  公司产品首要运用于新动力轿车的锂电池隔阂和极片涂覆,新动力轿车职业的动摇以及锂电池运用会直接影响公司锂电池涂覆资料的收入。

  ①新技能道路对锂电池鄙人业运用的危险16获益于国家新动力轿车工业全体展开较快,锂离子动力电池作为新动力轿车中心部件,其商场亦展开迅速。

  虽然现在锂电池在新动力轿车职业是最确认的技能道路,但仍不扫除跟着技能的进展,新的技能道路会揉捏锂电池鄙人流运用的空间和增速,然后削减对公司锂电池涂覆资料的需求。

  ②补助方针退坡或停止等工业方针改变的危险跟着职业逐渐进入生长时刻,财政补助对动力锂电池能量密度和续航路程等技能标准要求不断进步,补助逐渐退坡。

  2019年3月26日,财政部、科技部、工信部和发改委出台了《关于进一步完善新动力轿车推行运用财政补助方针的告诉》,2019年新动力轿车补助方针恰当进步技能方针门槛,加大退坡力度;2020年3月31日,国务院常务会议提出,为促进轿车消费,将新动力轿车置办补助和免征置办税方针延伸2年;2020年4月23日,财政部、科技部、工信部和发改委发布《四部委关于完善新动力轿车推行运用财政补助方针的告诉》,准则上2020年至2022年补助标准别离在上一年根底上退坡10%、20%、30%。

  2020年12月31日,财政部、科技部、工信部和发改委发布《关于进一步完善新动力轿车推行运用财政补助方针的告诉(2021年)》,在2020年方针的根底上进一步清晰了2021年新动力轿车推行运用财政补助方针有关要求,2021年坚持现行置办补助技能方针体系结构及门槛要求不变,新动力轿车补助标准在2020年根底上退坡20%。

  2021年12月31日,财政部、工业和信息化部、科技部、展开变革委发布《关于2022年新动力轿车推行运用财政补助方针的告诉》,新动力轿车置办补助方针于2022年12月31日停止,之后上牌的车辆不再给予补助。

  新动力轿车职业补助退坡或停止,一是或许影响顾客的购车热心,然后直接导致公司产品下流的商场需求增量削减,二是补助退坡或停止构成额定的本钱将由顾客和新动力轿车工业链上的企业一起承当,或许进一步对锂电池涂覆资料的产品价格构成晦气影响。

  (3)商场竞赛加重危险近年来,跟着新动力轿车工业的快速展开,勃姆石作为新动力轿车动力锂电池的重要原资料,商场需求旺盛。

  以德国NabaltecAG和中铝郑州研讨院为主的竞赛对手,以及国内部分上市公司等新的进入者,也在加强对勃姆石的研制、添加勃姆石的产能并积17极向下流客户推行,如竞赛对手产品得到下流厂商认可,将加重职业的竞赛,影响公司勃姆石资料的商场份额。

  (4)下业动摇危险公司的锂电池涂覆资料首要用于动力锂电池隔阂、极片涂覆,下流运用首要为新动力轿车。

  国内新动力轿车职业近年来快速展开,销量从2014年的7.5万辆快速添加到2018年的125.6万辆,2019年略有下滑至120.6万辆,2020年添加至136.7万辆,职业展开呈现动摇,2021年大幅添加至352.1万辆。

  全体而言,我国新动力轿车的展开仍处于起步阶段,新动力轿车产销量在轿车职业整体占比仍然较低,购买本钱、充电时刻、续航才干、配套充电设备等要素会对新动力轿车工业的展开构成必定约束。

  未来,若呈现配套设备建造和推行未能及时满意客户需求添加、客户对新动力轿车消费的认可不及预期等要素,新动力轿车商场需求或许呈现较动,然后影响动力锂电池厂商对隔阂涂覆资料的商场需求,将会对公司的出产运营构成晦气影响。

  公司的电子通讯功用填充资料首要作为功用填料填充在电子芯片的封装资料和覆铜板中,而芯片封装资料和覆铜板又遭到下流5G、消费电子、移动通讯、轿车等职业的影响,如以上职业未来呈现增速放缓的状况,或国内外微观经济环境呈现较动,将会直接影响芯片封装资料和覆铜板的运用需求,然后影响公司电子通讯功用填充资料收入的添加。

  公司的低烟无卤阻燃资料可作为电线电缆绝缘层的功用填料,首要运用于电线电缆、家用电器、交通运送、修建家居等职业,但现在公司产品运用尚在拓宽中,现有产品品类相对有限,若未来公司未能继续开辟下流运用,或呈现同类产品商场竞赛加重、细分运用范畴需求下降、下业环境产生明显改变等外部环境恶化的状况,或许会对公司响。

  (5)客户集中度较高、对首要客户宁德年代存在依靠的危险公司首要客户为宁德年代、璞泰来、生益科技、日本雅都玛、陶氏、杭州高新等,陈说期内,公司向前五名客户的出售收入占运营收入的份额均超越70%,客户集中度较高。

  假如未来公司与下流商场首要客户协作呈现晦气改变、新客户拓宽计划不如预期,或公司首要客户因职业竞赛加重、微观经济动摇和产品更新换代等原因引起商场份额下降,将导致首要下流客户削减对公司产品的收购,对公司的事务展开带来晦气影响。

  18陈说期内,公司向宁德年代出售锂电池涂覆资料所完结的收入占运营收入的份额别离为16.77%、27.90%、28.24%和26.36%,向宁德年代配套的锂电池隔阂涂覆出产商璞泰来出售锂电池涂覆资料所完结的收入占运营收入的份额别离为12.18%、21.64%、27.96%和27.04%。

  璞泰来根据宁德年代要求向公司收购锂电池涂覆资料用于对宁德年代的隔阂涂覆,陈说期内,公司向璞泰来出售的锂电池涂覆资料均系配套于宁德年代产品,公司出售收入对首要客户宁德年代存在必定程度的依靠。

  假如宁德年代未来呈现商场份额下降、宁德年代对公司锂电池涂覆资料产品收购需求下降等状况,公司对宁德年代和璞泰来的出售收入将遭到影响,公司或许面对收入下滑、成绩不及预期等危险。

  陈说期内,公司运营收入规划继续添加,且锂电池涂覆资料出售收入占比上升,锂电池涂覆资料客户相较于其他客户,其信誉期相对较长,导致公司各期末应收账款余额及占比相应添加。

  若未来微观经济形势下行、下业景气量下滑或下流客户本身运营条件恶化导致不能及时回款,有或许呈现期末应收账款余额及占比继续上升的状况,将对公司财务状况和运营作用产生晦气影响。

  陈说期内,结合对公司首要客户收购需求规划的添加预期,公司扩展提早出产备货的规划,导致各期末存货余额占运营本钱份额较高。

  若公司未来库存处理方法不力,或商场环境产生改变导致存货贬价,或许对公司出产运营产生晦气影响。

  (8)新冠肺炎疫情危险新冠肺炎疫情仍然在全球范围内暴虐,各行各业均遭到不同程度的影响,部分职业因工业链部分环节停摆遭受巨大损失。

  在这种状况下,原资料收购、出产活动、客户拜12022年1-6月应收账款占运营收入的比重已年化22022年1-6月存货占运营本钱的比重已年化19访、物流运送、技能支撑与售后服务等均遭到不同程度的约束。

  此外,新冠肺炎疫情或许导致终端轿车消费商场遭受必定影响,然后影响到上游新车出产和供给速度,然后影响整个工业链供给量。

  未来假如公司首要运营所在地和客户所在地根据新冠肺炎疫情状况动态调整疫情防控方针,采纳愈加严厉的人员活动管控方法,或许会对公司的日常出产运营和出售构成影响,然后影响公司的运营成绩。

  二、本次发行状况本次发行的详细状况如下:(一)发行股票类型及面值本次发行的股票品种为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  (二)发行方法及发行时刻本次发行选用向特定方针发行股票方法,发行期首日为2022年9月14日。

  (三)发行方针及认购方法根据出资者申购报价状况,并严厉依照《认购邀请书》中确认的程序和规矩,确认本次发行价格为54.00元/股,发行股数17,610,850股,征集资金总额950,985,900.00元。

  本次发行方针终究确以为13家,契合《施行细则》等相关法令法规的规矩,一切发行方针均以现金方法认购本次发行的普通股股票,并与发行人签订了《股份认购协议》。

  公司和主承销商根据出资者申购报价状况,并严厉依照《认购邀请书》中确认的程序和规矩,确认本次发行价格为54.00元/股,与发行底价的比率为102.14%。

  (五)发行数量本次向特定方针发行股票的数量依照征集资金总额除以发行价格确认,为17,610,850股。

  (六)征集资金规划本次发行的征集资金总额为950,985,900.00元,扣除不含税的发行费用21,181,198.79元,实践征集资金净额为人民币929,804,701.21元。

  21三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员状况(一)详细担任本次引荐的保荐代表人苏海灵女士:于2016年取得保荐代表人资历,从前担任河南天马新资料股份有限公司向不特定合格出资者揭露发行股票并在北京证券买卖所上市项目的保荐代表人、科远才智非揭露发行股票项目的项目协办人,在保荐事务执业进程中严厉遵守《保荐方法》等相关规矩,执业记载杰出。

  罗翔先生:于2018年取得保荐代表人资历,从前担任壹石通初次揭露发行并在科创板上市项目的保荐代表人、健友股份揭露发行可转化公司债券项目的保荐代表人、常熟汽饰初次揭露发行并上市项目的项目协办人,在保荐事务执业进程中严厉遵守《保荐方法》等相关规矩,执业记载杰出。

  (二)项目协办人及其他项目组成员项目协办人:邵闳洋,于2020年取得保荐代表人资历,曾参加中芯世界初次揭露发行股票并在科创板上市项目、扬电科技初次揭露发行股票并在创业板上市项目、东芯股份初次揭露发行股票并在科创板上市项目等。

  四、保荐组织是否存在或许影响其公平实行保荐责任的景象的阐明(一)到2022年6月30日,中金公司及部属子公司共持有发行人股份5,775,259股,约占发行人总股本的3.17%,其间包含中金公司全资子公司我国中金财富证券有限公司在发行人初次揭露发行中取得配售的股票2,277,054股。

  (二)发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有本组织及本组织部属子公司股份的状况。

  (三)本组织的保荐代表人及其爱人,董事、监事、高档处理人员不存在具有发行人权益、在发行人任职等状况。

  (四)中金公司榜首大股东为中心汇金出资有限责任公司(以下简称“中心汇金”或“上级股东单位”),到2022年6月30日,中心汇金及其部属子公司我国建银出资有限责任公司、建投出资有限责任公司、我国出资咨询有限责任公司算计持有中金公22司约40.17%的股份。

  中心汇金为我国出资有限责任公司的全资子公司,中心汇金根据国务院授权,对国有要点金融企业进行股权出资,以出资额为限代表国家依法对国有要点金融企业行使出资人权力和实行出资人责任,完结国有金融资产保值增值。

  根据发行人供给的资料及揭露信息资料显现,中金公司上级股东单位与发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方之间不存在彼此持股的状况,中金公司上级股东单位与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方之间不存在彼此供给担保或融资的状况。

  五、保荐组织许诺事项(一)保荐组织已依照法令法规和我国证监会及上海证券买卖所的相关规矩,对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对,充沛了解发行人运营状况及其面对的危险和问题,实行了相应的内部审理程序。

  保荐组织赞同引荐发行人本次证券发行上市,相关定论具有相应的保荐作业草稿支撑,并据此出具本上市保荐书。

  (二)本保荐组织经过尽职查询和对请求文件的审慎核对:1、有充沛理由坚信发行人契合法令法规及我国证监会有关证券发行上市的相关规矩;2、有充沛理由坚信发行人请求文件和信息宣布资料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失;3、有充沛理由坚信发行人及其董事在请求文件和信息宣布资猜中表达定见的根据充沛合理;4、有充沛理由坚信请求文件和信息宣布资料与证券服务组织宣布的定见不存在实质性差异;5、确保所指定的保荐代表人及本保荐组织的相关人员已勤勉尽责,对发行人请求文件和信息宣布资料进行了尽职查询、审慎核对;236、确保本上市保荐书、与实行保荐责任有关的其他文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失;7、确保对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规、我国证监会的规矩和职业标准;8、自愿承受我国证监会依照《证券发行上市保荐事务处理方法》采纳的监管方法。

  六、发行人就本次证券发行上市实行的决议计划程序经核对,发行人已就本次证券发行实行了《公司法》《证券法》和我国证监会及上海证券买卖所规矩的决议计划程序,详细如下:1、2022年2月25日,发行人举行第三届董事会第七次会议,审议经过了《关于公司契合向特定方针发行A股股票条件的计划》《关于公司2022年度向特定方针发行A股股票计划的计划》《关于公司2022年度向特定方针发行A股股票预案的计划》《关于公司的计划》《关于公司的计划》《关于公司的计划》《关于向特定方针发行A股股票摊薄即期报答与公司采纳添补方法及相关主体许诺的计划》《关于公司的计划》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理向特定方针发行A股股票详细事宜的计划》《关于树立公司向特定方针发行A股股票征集资金专项账户并签署监管协议的计划》《关于本次征集资金投向归于科技立异范畴的阐明的计划》《关于举行安徽壹石通资料科技股份有限公司2022年榜初次暂时股东大会的计划》等与本次证券发行有关的计划。

  2、2022年3月14日,发行人举行2022年榜初次暂时股东大会,审议经过了《关于公司契合向特定方针发行A股股票条件的计划》《关于公司2022年度向特定方针发行A股股票计划的计划》《关于公司2022年度向特定方针发行A股股票预案的计划》《关于公司的计划》《关于公司的计划》《关于公司的计划》《关于向特定方针发行A股股票摊薄即期报答与公司采纳添补方法及相关主体许诺的计划》《关于公司的计划》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理向特定方针发行A股股票详细事宜的计划》《关于树立公司向特定方针发行A股股票征集资金专项账户并签署监管协议的计划》《关于本次征集资金投向归于科技立异范畴的阐明的计划》等与本次证券发行有关的计划。

  经核对,发行人已就本次发行实行了《公司法》《证券法》和《注册处理方法》等有关法令法规、规章及标准性文件及我国证监会规矩的决议计划程序。

  七、保荐组织对发行人继续督导作业的组织事项组织(一)继续督导事项在本次发行完毕当年的剩余时刻及这以后2个完好会计年度或初次揭露发行股票并上市当年剩余时刻及这以后3个完好会计年度(孰长)对发行人进行继续督导。

  1、督导发行人有用实行并完善避免控股股东、实践操控人、其他相关方违规占用发行人资源的准则1、督导发行人有用实行并进一步完善已有的避免控股股东、实践操控人、其他相关方违规占用发行人资源的准则;2、与发行人树立经常性交流机制,继续重视发行人上述准则的实行状况及实行信息宣布责任的状况。

  2、督导发行人有用实行并完善避免其董事、监事、高档处理人员运用职务之便危害发行人利益的内操控度1、督导发行人有用实行并进一步完善已有的避免董事、高档处理人员运用职务之便危害发行人利益的内操控度;2、与发行人树立经常性交流机制,继续重视发行人上述准则的实行状况及实行信息宣布责任的状况。

  3、督导发行人有用实行并完善确保相关买卖公允性和合规性的准则,并对相关买卖宣布定见1、督导发行人有用实行并进一步完善《公司章程》《相关买卖决议计划准则》等确保相关买卖公允性和合规性的准则,实行有关相关买卖的信息宣布准则;2、督导发行人及时向保荐组织通报将进行的严重相关买卖状况,并对相关买卖宣布定见。

  4、督导发行人实行信息宣布的责任,审理信息宣布文件及向我国证监会、证券买卖所提交的其他文件1、督导发行人严厉依照《证券法》《上市规矩》等有关法令、法规及标准性文件的要求,实行信息宣布责任;2、在发行人产生须进行信息宣布的事情后,审理信息宣布文件及向我国证监会、证券买卖所提交的其他文件。

  5、继续重视发行人征集资金的专户存储、出资项目的施行等许诺事项1、督导发行人实行已拟定的《征集资金处理方法》等准则,确保征集资金的安全性和专用性;2、继续重视发行人征集资金的专户贮存、出资项目的施行等许诺事项;3、如发行人拟改变征集资金及出资项目等许诺事项,保荐组织要求发行人告诉或咨询保荐组织,并督导其实行相关信息宣布责任。

  6、继续重视发行人为别人供给担保等事项,并宣布定见1、督导发行人实行已拟定的《对外担保决议计划准则》等准则,标准对外担保行为;2、继续重视发行人为别人供给担保等事项;3、如发行人拟为别人供给担保,保荐组织要求发行人告诉或咨询保荐组织,并督导其实行相关信息宣布责任。

  (二)保荐协议对保荐组织的权力、实行继续督导责任的其他首要约好1、指使保荐代表人或其他保荐组织作业人员或保荐组织延聘的第三方组织列席发行人的股东大会和董事会会议,对上述会议的举行议程或会议议题宣布独立的专业定见;2、指使保荐代表人或保荐组织其他作业人员或延聘的第三方组织25事项组织定时对发行人进行实地专项核对。

  (三)发行人和其他中介组织合作保荐组织实行保荐责任的相关约好1、发行人已在保荐协议中许诺全力支撑、合作保荐组织做好继续督导作业,及时、全面供给保荐组织展开保荐作业、宣布独立定见所需的文件和资料;2、发行人应延聘律师事务所和其他证券服务组织并催促其帮忙保荐组织在继续督导期间做好保荐作业。

  (四)其他组织无八、保荐组织和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方法保荐组织:我国世界金融股份有限公司法定代表人:沈如军保荐代表人:苏海灵、罗翔联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层邮编:100004电线传线九、保荐组织以为应当阐明的其他事项无其他应当阐明的事项。

  十、保荐组织对本次股票上市的引荐定论保荐组织我国世界金融股份有限公司以为,安徽壹石通资料科技股份有限公司本次向特定方针发行A股股票契合《公司法》《证券法》《注册处理方法》《上市规矩》等法令法规及标准性文件中关于科创板上市公司向特定方针发行股票及上市的相关要求。